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港股概念追踪 今年首批指标出炉!稀土供需格局有望改善 价格有望触底回升(附概念股)

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2024-05-15 【 字体:

2月7日,港股稀土板块走强。截至发稿,中国稀土(00769)涨3.57%、五矿资源(01208)涨2.6%、中国铝业(02600)涨1.32%、金力永磁(06680)涨1.71%。国金证券认为,供给增速下行,供需格局改善,稀土价格有望触底回升。稀土价格上涨过程中,资源龙头和具备成长性的标的有望充分受益。

消息面上,2月6日,工业和信息化部、自然资源部下达2024年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标,第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为13.5万吨、12.7万吨。同比分别增长12.5%、10.4%。2023年全年合计稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为25.5万吨、24.4万吨,同比分别增长21.4%、20.7%。今年稀土国内供给增速有所收窄。

值得注意的是,此前,工信部已强调要加强对于稀土的应用。2023年12月21日,全国工业和信息化工作会议在京召开。会议强调,巩固提升优势产业领先地位。加快强链补链延链,提升全产业竞争力。支持新能源汽车换电模式发展,抓好公共领域车辆全面电动化先行区试点。加强光伏行业规范引导和质量监管。促进稀土在航空航天、电子信息、新能源等领域高端应用。加快培育新兴产业。启动智能网联汽车准入和上路通行试点,推进北斗规模应用和卫星互联网发展。

市场消息方面,1月2日,生意社发文称,2023年国内稀土开采量有所增加,目前国家对于稀土行业整顿越来越严格,禁止没有开采指标的企业私自开采。新能源汽车发展越来越快,对于稀土市场需求形成有力支撑,国内稀土需求缺口仍存。2024年稀土行业发展将有所改善,体现中国稀土长期绿色发展的决心。生意社稀土分析师预计2024年稀土行情整体上涨,最低价或出现在二季度。

德邦证券表示,年内第一批指标同比增速收缩明显,全年稀土国内供给增速收窄。2024年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为13.5万吨、12.7万吨,同比分别增长12.5%、10.4%。2023年全年合计稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为25.5万吨、24.4万吨,同比分别增长21.4%、20.7%。

华安证券认为,当前,我国稀土行业步入新阶段,南重北轻格局形成,配额制下供给刚性增量主要为轻稀土。需求端,由于应用广泛,稀土永磁增长势能充足。稀土功能材料可进一步分为磁性材料、催化材料、发光材料、储氢材料及抛光材料等,其中我国以及全球稀土永磁材料需求占比分别为42%、25%。稀土永磁材料成为节能降耗、绿色环保的核心功能材料,是自动化、智能化必不可少的要素,拥有广阔的发展空间。

相关概念股:

中国稀土(00769):2023年12月15日,公司全资附属公司宜兴利成耐火材料及无锡新威陶瓷(作为该等卖方);与宜兴国冶(作为买方)订立股权转让协议,宜兴利成耐火材料及无锡新威陶瓷有条件地同意出售,及宜兴国冶有条件地同意收购海城市苏海镁矿的100%股权,代价为人民币2950万元。

五矿资源(01208):五矿资源公告,展望2024年,公司预测Las Bambas的铜产量预计介乎28万至32万吨之间,与去年的产量基本一致;2024年Dugald River锌精矿含锌产量预计在17.5-19万吨,较2023年增加;2024年Rosebery的锌精矿含锌产量预计在5-6万吨。

中国铝业(02600):于2024年1月26日,经公司第八届董事会第十九次会议审议通过,公司拟与中国铝业集团高端制造股份有限公司(中铝高端制造)共同出资设立中铝绿色先进铝基材料(云南)有限公司(合资公司)(暂定名,以工商登记机构最终核准的名称为准)。其中,公司及中铝高端制造分别以现金出资人民币2.88亿元及人民币1.92亿元。合资公司成立后,公司与中铝高端制造将分别持有合资公司60%及40%的股权,合资公司将成为公司的附属公司,其财务业绩将合并到公司账目中。

金力永磁(06680):金力永磁公布,发行不超过2689.54万股新H股,其中,控股股东江西瑞德拟认购不超过2017.165万股;每股作价8.19港元,较上交易日(26日)收报溢价10.38%。集资总额2.2亿港元,拟用于支持业务发展、补充营运资金及偿还到期债务。

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